لقد لاحظت للتو أن بيرنشتاين قامت بترقية نيو مونت إلى أداء السوق الأفضل الشهر الماضي. إنهم يتوقعون ارتفاعًا حوالي 4.45٪ من المستويات الحالية، مع هدف سعر حوالي 133 دولارًا. كانت الأسهم عند 127.47 دولارًا عندما قاموا بالإعلان، لذا ليس ارتفاعًا كبيرًا ولكن جيدًا. كانت بيرنشتاين نشطة جدًا على هذا الاسم.

ما هو مثير للاهتمام هو كيف تقوم المؤسسات بتحديد مواقفها. لديك أكثر من 2200 صندوق استثمار يمتلك NEM، على الرغم من أن ذلك انخفض فعليًا حوالي 150 مركزًا من الربع السابق. لكن متوسط وزن الصندوق زاد بنسبة 9.67٪ - لذا فإن الصناديق التي لا تزال في السوق تضيف فعليًا. إجمالي الملكية المؤسسية حوالي 927 مليون سهم، بانخفاض 3.73٪ ولكن لا تزال قاعدة قوية.

جميع صناديق المؤشرات الكبيرة موجودة هنا. صندوق السوق الكلي لفانجارد لديه حوالي 35.8 مليون سهم - بزيادة 0.67٪ عن السابق. صندوق مؤشر الـ 500 الخاص بهم لديه 31.6 مليون. فان إيك زادت بشكل كبير، حيث أضافت ما يقرب من 19٪ من الأسهم، ورفعت تخصيصها بنسبة تقارب 30٪ في الربع الماضي. هذا نوع من التحرك الذي يلفت انتباهك.

كما أن جيود وصندوق فانجارد للوسط الشركات يحتفظان بمراكز مهمة. جيود في الواقع قلص من تخصيصه على الرغم من إضافة الأسهم، وهو أمر مثير للاهتمام. نسبة البيع/الشراء هي 0.71، مما يميل إلى الاتجاه الصعودي. توقعات الإيرادات انخفضت بنسبة 44٪ على أساس سنوي، لذا هناك بالتأكيد بعض الرياح المعاكسة الكلية المدمجة. ربما ترى بيرنشتاين شيئًا في الأساسيات يجعلها تعتقد أن الترقية تستحق العناء على أي حال.