تطور Aave، الرائد في مجال الإقراض اللامركزي، وآفاقه المستقبلية
في الربع الأول من عام 2024، أظهر سوق DeFi نموًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي القيمة المقفلة في مجال الإقراض (TVL) 29.586 مليار دولار، وهو ما يمثل 36% من إجمالي TVL في DeFi. كأحد بروتوكولات الإقراض الرائدة في الصناعة، كانت أداء Aave ملحوظًا بشكل خاص. في الربع الأول، بلغ إجمالي حجم الاقتراض من Aave 6.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 79% على أساس ربع سنوي، وزادت إيرادات الإقراض بنسبة 40% لتصل إلى 34.9 مليون دولار، واستمرت في الحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق.
بدأ Aave في مايو 2017 كمشروع ETHLend الذي أسسه ستاني كوليكوف. بعد التحول من نموذج P2P إلى نموذج P2C، تم إطلاق Aave رسميًا في عام 2020. في نوفمبر 2023، أعادت شركة Aave تسمية نفسها إلى Avara، وبدأت تدريجيًا في إطلاق خدمات جديدة مثل العملة المستقرة GHO وبروتوكول الشبكات الاجتماعية Lens. حاليًا، تعمل نسخة Aave V3 على 12 سلسلة كتلة، وتخطط لإصدار تحديث V4.
حتى منتصف مايو 2024، يحتل Aave المرتبة الثالثة في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) من حيث إجمالي القيمة المقفلة (TVL) حيث بلغ 10.694 مليار دولار. يقع مقر الشركة الأم Avara في لندن، ويعمل بها 96 موظفًا حاليًا. المؤسس والرئيس التنفيذي Stani Kulechov لديه خلفية قانونية وخبرة واسعة في ريادة الأعمال في Web3.
رمز AAVE الخاص بـ Aave هو رمز الحوكمة للمنصة، بإجمالي عرض يبلغ 16 مليون قطعة، منها 13 مليون قطعة مخصصة لحاملي الرموز، و3 مليون قطعة تُضخ في احتياطي النظام البيئي. حاليًا، يبلغ العرض المتداول في السوق حوالي 14.8 مليون قطعة. يلعب رمز AAVE دورًا أساسيًا في حوكمة المنصة وآلية مكافآت الرهن.
العمل الرئيسي لـ Aave هو الإقراض اللامركزي. من خلال نموذج سعر فائدة ديناميكي وحمامات السيولة، يتم تحقيق الإقراض من عقد إلى عقد للأصول المشفرة. كما يقدم Aave ميزات مبتكرة مثل القروض الفورية. في الآونة الأخيرة، أطلق Aave اقتراح الترقية V4، الذي يخطط لإدخال طبقة سيولة موحدة، وتحكم غير واضح في أسعار الفائدة، وغيرها من التصاميم الجديدة، لتعزيز كفاءة المنصة.
بخلاف خدمات الإقراض، قامت Aave بتوسيع خطوط أعمال جديدة مثل عملة مستقرة GHO، بروتوكول الشبكات الاجتماعية Lens ومنصة الإقراض المؤسسي Aave Arc. بعد فترة من الانفصال، استقر GHO مرة أخرى، ولكن لا يزال يتعين تعزيز التكامل مع منصة Aave. كونه بروتوكول أساسي لشبكة اجتماعية لامركزية، جذب Lens العديد من التطبيقات للبناء عليه. تم تصميم Aave Arc للمستثمرين المؤسسيين، ولكن الـ TVL حاليًا في مستوى منخفض.
فيما يتعلق بترتيب المنافسة، تحافظ Aave على مكانة رائدة في عدة مجالات فرعية مثل سوق الإقراض، والقروض الفورية، والإقراض عبر السلاسل. لكنها تواجه أيضًا منافسة شديدة من بروتوكولات مثل Compound وRadiant. في المستقبل، تحتاج Aave إلى تعزيز تخطيط الأعمال الجديدة مع الحفاظ على ميزتها الأساسية في الإقراض، وخاصة من خلال تعزيز الاندماج العميق بين GHO وأعمال الإقراض لتثبيت مكانتها في السوق.
بشكل عام، Aave كزعيم في مجال الإقراض اللامركزي، تتفوق بشكل ملحوظ في معدلات استخدام الأصول، وحصتها في السوق، وحجم التداول. ولكن في مواجهة المنافسة المتزايدة، لا يزال يتعين على Aave الابتكار المستمر وتحسين النظام البيئي للحفاظ على مكانتها القيادية في السوق. قد تركز تطوير Aave في المستقبل على تعزيز الأعمال الأساسية للإقراض، ودفع تطوير GHO، وإنشاء شبكة Aave، وتوسيع النظام البيئي للأعمال غير الإقراضية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 9
أعجبني
9
7
مشاركة
تعليق
0/400
WalletsWatcher
· منذ 16 س
Aave冲冲冲 又 للقمر了
شاهد النسخة الأصليةرد0
RugPullProphet
· منذ 16 س
أفضل عدم الهروب عند اقتراض المال
شاهد النسخة الأصليةرد0
FallingLeaf
· منذ 16 س
أربعون مليار دولار، في السابق لم يكن ليجرؤ أحد على التفكير بذلك.
شاهد النسخة الأصليةرد0
IntrovertMetaverse
· منذ 16 س
果然 ثور التمويل اللامركزي 越来越猛了
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForkThisDAO
· منذ 16 س
المقرض الأول مستقر جداً
شاهد النسخة الأصليةرد0
MemeKingNFT
· منذ 16 س
سبع سنوات من الصعود والهبوط الرقمي، تشير قصائد الشينغ إلى ارتفاع AAVE. هل تذكرون في عام 17 عندما كنا ننادي الجميع ادخل مركز كل يوم؟
تحليل تطور Aave: طريق الابتكار والتحديات المستقبلية للعملاق في مجال التمويل اللامركزي
تطور Aave، الرائد في مجال الإقراض اللامركزي، وآفاقه المستقبلية
في الربع الأول من عام 2024، أظهر سوق DeFi نموًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي القيمة المقفلة في مجال الإقراض (TVL) 29.586 مليار دولار، وهو ما يمثل 36% من إجمالي TVL في DeFi. كأحد بروتوكولات الإقراض الرائدة في الصناعة، كانت أداء Aave ملحوظًا بشكل خاص. في الربع الأول، بلغ إجمالي حجم الاقتراض من Aave 6.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 79% على أساس ربع سنوي، وزادت إيرادات الإقراض بنسبة 40% لتصل إلى 34.9 مليون دولار، واستمرت في الحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق.
بدأ Aave في مايو 2017 كمشروع ETHLend الذي أسسه ستاني كوليكوف. بعد التحول من نموذج P2P إلى نموذج P2C، تم إطلاق Aave رسميًا في عام 2020. في نوفمبر 2023، أعادت شركة Aave تسمية نفسها إلى Avara، وبدأت تدريجيًا في إطلاق خدمات جديدة مثل العملة المستقرة GHO وبروتوكول الشبكات الاجتماعية Lens. حاليًا، تعمل نسخة Aave V3 على 12 سلسلة كتلة، وتخطط لإصدار تحديث V4.
حتى منتصف مايو 2024، يحتل Aave المرتبة الثالثة في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) من حيث إجمالي القيمة المقفلة (TVL) حيث بلغ 10.694 مليار دولار. يقع مقر الشركة الأم Avara في لندن، ويعمل بها 96 موظفًا حاليًا. المؤسس والرئيس التنفيذي Stani Kulechov لديه خلفية قانونية وخبرة واسعة في ريادة الأعمال في Web3.
رمز AAVE الخاص بـ Aave هو رمز الحوكمة للمنصة، بإجمالي عرض يبلغ 16 مليون قطعة، منها 13 مليون قطعة مخصصة لحاملي الرموز، و3 مليون قطعة تُضخ في احتياطي النظام البيئي. حاليًا، يبلغ العرض المتداول في السوق حوالي 14.8 مليون قطعة. يلعب رمز AAVE دورًا أساسيًا في حوكمة المنصة وآلية مكافآت الرهن.
العمل الرئيسي لـ Aave هو الإقراض اللامركزي. من خلال نموذج سعر فائدة ديناميكي وحمامات السيولة، يتم تحقيق الإقراض من عقد إلى عقد للأصول المشفرة. كما يقدم Aave ميزات مبتكرة مثل القروض الفورية. في الآونة الأخيرة، أطلق Aave اقتراح الترقية V4، الذي يخطط لإدخال طبقة سيولة موحدة، وتحكم غير واضح في أسعار الفائدة، وغيرها من التصاميم الجديدة، لتعزيز كفاءة المنصة.
بخلاف خدمات الإقراض، قامت Aave بتوسيع خطوط أعمال جديدة مثل عملة مستقرة GHO، بروتوكول الشبكات الاجتماعية Lens ومنصة الإقراض المؤسسي Aave Arc. بعد فترة من الانفصال، استقر GHO مرة أخرى، ولكن لا يزال يتعين تعزيز التكامل مع منصة Aave. كونه بروتوكول أساسي لشبكة اجتماعية لامركزية، جذب Lens العديد من التطبيقات للبناء عليه. تم تصميم Aave Arc للمستثمرين المؤسسيين، ولكن الـ TVL حاليًا في مستوى منخفض.
فيما يتعلق بترتيب المنافسة، تحافظ Aave على مكانة رائدة في عدة مجالات فرعية مثل سوق الإقراض، والقروض الفورية، والإقراض عبر السلاسل. لكنها تواجه أيضًا منافسة شديدة من بروتوكولات مثل Compound وRadiant. في المستقبل، تحتاج Aave إلى تعزيز تخطيط الأعمال الجديدة مع الحفاظ على ميزتها الأساسية في الإقراض، وخاصة من خلال تعزيز الاندماج العميق بين GHO وأعمال الإقراض لتثبيت مكانتها في السوق.
بشكل عام، Aave كزعيم في مجال الإقراض اللامركزي، تتفوق بشكل ملحوظ في معدلات استخدام الأصول، وحصتها في السوق، وحجم التداول. ولكن في مواجهة المنافسة المتزايدة، لا يزال يتعين على Aave الابتكار المستمر وتحسين النظام البيئي للحفاظ على مكانتها القيادية في السوق. قد تركز تطوير Aave في المستقبل على تعزيز الأعمال الأساسية للإقراض، ودفع تطوير GHO، وإنشاء شبكة Aave، وتوسيع النظام البيئي للأعمال غير الإقراضية.