يمتلك المستثمر A مركز طويل في BTC بقيمة 1 مليون دولار ( عبر السوق الفوري والعقود الآجلة ). مع توقعه بتراجع السوق على المدى القصير، يواجه A القيود التالية:
لا يريد بيع BTC الفوري ( للحفاظ على الاستثمارات ذات التكلفة المنخفضة )
يريد التحوط من المخاطر برأس مال بسيط وتعقيد تشغيلي minimal
الحل:
استخدم BTC3S - رمز بيتكوين قصير برافعة مالية 3x.
من خلال تخصيص 100,000 دولار (10% من المركز) إلى BTC3S، يحقق المستثمر أ تحوطًا ديناميكيًا فعالًا.
تحليل أداء التحوط
!
لماذا تستخدم الرموز ذات الرافعة المالية للتحوط؟
1. كفاءة رأس المال
التحوط التقليدي ( مثل بيع الحيازات أو بيع العقود الآجلة ) يتطلب هامشًا كبيرًا.
تتطلب الرموز الرافعة فقط \~10% من رأس المال لتحقيق تغطية فعالة.
2. البساطة التشغيلية
لا إدارة للهامش، لا خطر التصفية.
إعادة التوازن التلقائي من قبل النظام تقلل من فرصة الأخطاء اليدوية.
أكثر مرونة من التحوطات الثابتة مثل العقود الآجلة ذات المراكز الثابتة.
حالات الاستخدام المعمول بها
يشعر حاملو BTC على المدى الطويل بالقلق بشأن تقلبات الأسعار على المدى القصير
المستثمرون المؤسسيون الذين يسعون لتقليل انخفاض المحفظة أو التقلبات
المستثمرون الذين يسعون إلى التحوط السلبي دون إعادة التوازن بشكل متكرر
اذهب إلى رموز ETF المدعمة 👉 https://www.gate.com/etf
📌 تذكير هام:
تم تصميم الرموز المدعومة بالرفع لتكون وسيلة للتحوط على المدى القصير. قد يؤثر الاحتفاظ بها على المدى الطويل بسبب تآكل إعادة التوازن. استخدمها بمرونة بناءً على اتجاهات السوق لتحقيق أفضل النتائج.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
دراسة حالة: التحوط بكفاءة لمخاطر المحفظة باستخدام عملات ETF الرافعة
السيناريو:
يمتلك المستثمر A مركز طويل في BTC بقيمة 1 مليون دولار ( عبر السوق الفوري والعقود الآجلة ). مع توقعه بتراجع السوق على المدى القصير، يواجه A القيود التالية:
الحل:
استخدم BTC3S - رمز بيتكوين قصير برافعة مالية 3x.
من خلال تخصيص 100,000 دولار (10% من المركز) إلى BTC3S، يحقق المستثمر أ تحوطًا ديناميكيًا فعالًا.
تحليل أداء التحوط
!
لماذا تستخدم الرموز ذات الرافعة المالية للتحوط؟
1. كفاءة رأس المال
2. البساطة التشغيلية
3. التحسين الديناميكي
حالات الاستخدام المعمول بها
اذهب إلى رموز ETF المدعمة 👉 https://www.gate.com/etf
📌 تذكير هام:
تم تصميم الرموز المدعومة بالرفع لتكون وسيلة للتحوط على المدى القصير. قد يؤثر الاحتفاظ بها على المدى الطويل بسبب تآكل إعادة التوازن. استخدمها بمرونة بناءً على اتجاهات السوق لتحقيق أفضل النتائج.