آلة أوراكل كواحدة من أساسيات عالم blockchain، تتمثل قوتها التنافسية الأساسية بشكل رئيسي في شمولية وموثوقية الحصول على البيانات، والحصول على بيانات حصرية واحتجاز قيمتها، وأمان آلية التحقق واللامركزية، وكفاءة النقل وقوة الشبكة.
من المتوقع أن يتراوح الحجم الإجمالي لسوق آلة أوراكل حتى عام 2030 بين 13.8 مليار دولار و 23.1 مليار دولار. تعتبر Chainlink الرائدة المطلقة في مجال آلة أوراكل، حيث تتمتع بمصادر بيانات غنية وشراكات واسعة النطاق؛ بينما تتمتع Pyth بميزة في سرعة النقل والحصول على البيانات المالية؛ وتعتبر Redstone حالياً الوحيدة التي تمتلك طريقتي دفع الأسعار Push و Pull.
في المستقبل، لن تعتمد آلة أوراكل بشكل مفرط على تقديم خدمات التسعير لمشاريع DeFi، ومن المتوقع أن تصبح RWA المسار الثاني القوي لنمو آلة أوراكل. هناك فرصة لمزيج من DePIN و AI و DeSci مع خدمات بيانات آلة أوراكل في المستقبل، مما سيخلق قوة دافعة جديدة لنمو إيرادات آلة أوراكل، مما يجعل نمو الصناعة من 2 إلى N.
1. تطور آلة أوراكل
2014年及以前:آلة أوراكل需求初现。
2015-2016: اقترح فيتاليك بوتيرين، المؤسس المشارك لإيثيريوم، مفهوم آلة أوراكل، وأطلقت Oraclize أول خدمة آلة أوراكل لامركزية.
2017-2018: تأسيس مشروع Chainlink، وطرح مفهوم شبكة آلة أوراكل اللامركزية (DON).
2019-2021: صيف DeFi قادم، وازدياد الطلب على آلة أوراكل، حيث تم إطلاق العديد من المشاريع مثل Band Protocol و Tellor.
2022-2023: خدمة آلة أوراكل تتوسع إلى سلاسل متعددة ومشاهد متعددة. أطلقت Chainlink بروتوكول التشغيل البيني عبر السلاسل (CCIP)، وتم إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Pyth.
2024-2025: آلة أوراكل خدمات من DeFi إلى الألعاب و NFT و التأمين وغيرها من المجالات. بدأت تطبيقات DePIN في زيادة الطلب على آلة أوراكل لإنترنت الأشياء. الجمع بين الذكاء الاصطناعي وآلة أوراكل لاستكشاف سيناريوهات جديدة لتنفيذ العقود الذكية تلقائيًا.
ثانياً، سوق حجم آلة أوراكل في مجال السباق
اعتبارًا من نهاية عام 2024، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لمشاريع آلة أوراكل 10.55 مليار دولار، تمثل 11.8% من القيمة السوقية الإجمالية لـ DeFi. بناءً على توقعات Grand View Research لسوق DeFi، يقدم هذا المقال سيناريوهين افتراضيين لحساب مساحة سوق آلة أوراكل:
السيناريو المتفائل: إذا حافظت سوق آلة أوراكل على 10% من حجم سوق DeFi، فسوف تصل إلى 23.1 مليار دولار بحلول عام 2030.
الحالة المحايدة: إذا استمر حجم سوق آلة أوراكل في الحفاظ على 6-8% من حجم سوق DeFi، فإنه سيتراوح بين 138-184 مليار دولار بحلول عام 2030.
ثلاثاً، المشاريع الرئيسية في مجال آلة أوراكل
3.1 تشينلينك
Chainlink هو الرائد المطلق في مجال آلة أوراكل، حيث يوفر خدمات مثل الأسعار، الأتمتة، الدوال العشوائية القابلة للتحقق، والعمليات عبر السلاسل. في عام 2024، ستشكل إيرادات خدمة الأسعار 95% من إيرادات المشروع، بينما ستشكل الخدمات الأخرى 5%.
3.1.1 خدمة أسعار Chainlink
تستخرج Chainlink البيانات من خلال نقاط البيانات، حيث تستخرج عدة نقاط بيانات مستقلة البيانات من عدة مزودي بيانات عالي الجودة، وتقوم بالتجميع والتنظيف محليًا قبل تقديمها على السلسلة.
3.1.2 Chainlink الأتمتة
Chainlink Keeper هو حساب خارجي (EOA)، يمكنه تفعيل العقود الذكية بناءً على شروط محددة مسبقًا تحت حوافز اقتصادية معينة. تم إطلاق Automation 2.0 في عام 2024، حيث تم تقديم توافق تشفير، مما ينقل التحقق المكلف من الحسابات إلى شبكة خارج السلسلة.
3.1.3 بروتوكول Chainlink عبر السلاسل
توفر CCIP بنية تحتية عامة ذات قدرة حسابية لمطوري العقود الذكية، مما يتيح نقل البيانات وتعليمات العقود الذكية عبر مختلف شبكات البلوكشين.
3.1.4 دالة عشوائية قابلة للتحقق من Chainlink
ستقوم Chainlink VRF بإنشاء عدد عشوائي واحد أو أكثر لكل طلب عدد عشوائي، مع إرفاق دليل تشفير للعدد العشوائي.
3.1.5 خدمة بيانات الخصوصية لشركة Chainlink
يوفر Chainlink الفرصة للشركات لبيع البيانات وخدمات API في بيئة blockchain، وتحقيق مجموعة متنوعة من الوظائف مثل تحميل البيانات الخاصة على blockchain، وتنفيذ منطق العقود خارج السلسلة، وتداول البيانات الخاصة على السلسلة.
3.2 شبكة Pyth
شبكة Pyth هي مشروع آلة أوراكل تدعمه بيئة سولانا بشكل كبير، والميزة الرئيسية لها هي سرعة تحديث الأسعار. حاليًا تدعم 65 سلسلة عامة، لكن خدمة تغذية الأسعار الرئيسية لا تزال تحدث على سلسلة سولانا.
3.2.1 خدمة تسعير Pyth Network
لم يقم Pyth بتعيين دور مزود خدمة العقد في تغذية الأسعار، حيث تعتبر العديد من المؤسسات المالية مزودين بيانات من الدرجة الأولى. يوفر Pyth مجموعة تطوير البرمجيات المناسبة لسلاسل الكتل المختلفة مثل EVM وSolana وSui.
3.2.2 خدمة توليد الأرقام العشوائية من شبكة Pyth
Pyth Entropy هو منتج لتوليد الأرقام العشوائية أطلقته شبكة Pyth، حيث يمكن إنشاء الأرقام العشوائية باستخدام بضع أسطر من التعليمات البرمجية.
3.2.3 خدمة الترحيل السريع لشبكة Pyth
تهدف خدمة الترحيل السريع إلى القضاء على MEV على السلسلة، من خلال إدخال الموجهين ليتمكن المستخدمون من المزايدة على معاملات المعالجة ذات الأولوية، وستذهب الأرباح إلى طبقة البروتوكول بدلاً من العقد.
3.3 ريدستون
لقد أكملت Redstone دمج أكثر من 70 سلسلة عامة، وهي الأكثر دمجًا في مشاريع آلة أوراكل. تشمل منتجاتها نموذج الدفع ونموذج السحب وآلة أوراكل الذكية.
3.3.1 نموذج دفع Redstone
يتكون نموذج الدفع من جزئين: موصل خارجي وعقدة على السلسلة، حيث أن الموصل هو خدمة تعمل بطريقة قابلة للتخصيص بناءً على متغيرات البيئة.
3.3.2 نموذج سحب Redstone
تقوم العقود الذكية على السلسلة باستدعاء واجهة آلة أوراكل بنشاط عند الحاجة إلى البيانات، لطلب أحدث البيانات خارج السلسلة من RedStone.
3.3.3 هيكل آلة أوراكل Redstone AI CLARA
CLARA هو إطار طبقة الاتصال البلوكتشين، يهدف إلى تحقيق الاتصال السلس بين الوكلاء، ويتكون من ثلاثة مكونات رئيسية: وحدة السوق، وCLARA SDK، وملحقات الإطار.
أربعة، RWA تبدأ آلة أوراكل مسار النمو الثاني
4.1 ارتفع الطلب على خدمة تسعير RWA، آلة أوراكل أصبحت المستفيد.
تتوقع شركة الاستشارات ماكينزي أنه بحلول عام 2030، ستصل الأصول الحقيقية المرمزة إلى 20 تريليون دولار. حتى مارس 2025، يصل إجمالي حجم الأصول RWA إلى 247.4 مليار دولار ( بما في ذلك العملات المستقرة )، ولا يزال هناك مجال للنمو يصل إلى حوالي 10 مرات. تعتبر آلة أوراكل كأحد البنية التحتية الهامة لـ RWA، يمكن أن تحقق زيادة ملحوظة في الإيرادات.
4.2 آلة أوراكل قد قدمت خدمات لمشاريع RWA
لقد بدأت العديد من المشاريع الرئيسية للأوراكل في مجال RWA، بما في ذلك Chainlink و Redstone و Pyth Network و Supra و Chronicle Labs. يعرض المجموع مسارين للتطور: الأول هو استمرار منطق DeFi، وتعزيز نقل الأصول المالية خارج السلسلة إلى السلسلة؛ الثاني هو استكشاف نمذجة البيانات المعقدة للكيانات خارج السلسلة، لتوفير دعم البيانات في الوقت الفعلي لأنواع الأصول ذات المتطلبات العالية.
4.3 الأصول غير المالية، نمذجة البيانات خارج السلسلة ذات العوائق العالية
تشير الأصول غير المالية إلى الأصول التي لا يمكن أن تعكس الأسعار في الوقت الحقيقي، وتحتاج إلى استراتيجيات نمذجة رياضية وغيرها من الطرق لتعكس سعرها في نقطة زمنية معينة، مثل العقارات، ومحطات الشحن، ومكونات الطاقة الشمسية، والأعمال الفنية. تحتاج آلة أوراكل إلى تقديم خدمات أكثر تعقيدًا، بما في ذلك الاتصال بمصادر البيانات التي يمكن أن تعكس حالة الأصول وعوامل التأثير، ودمج هذه المعلومات مع النماذج الرياضية لتحويلها إلى أسعار موثوقة على السلسلة أو تقييم المخاطر.
خمسة، آلة أوراكل مخصصة للبيانات متعددة الأنواع، ارتفع منحنى النمو الصناعي من 2 إلى N
5.1 آلة أوراكل بيانات إنترنت الأشياء, توسع قدرة DePIN
آلة أوراكل إنترنت الأشياء تتيح لمستخدمي الأجهزة مراقبة بيانات الأجهزة في الوقت الفعلي. BoAT3 هو نموذج آلة أوراكل يعتمد على بيانات إنترنت الأشياء، يمكنه رفع حجم العمل المنجز بواسطة الأجهزة خارج السلسلة إلى السلسلة. Echolink هو واحد من القليل من آلات الأوراكل المصممة لـ DePIN، وقد أكمل الاتصال بحوالي 8000000 جهاز.
5.2 代码 آلة أوراكل, Bittensor正逢其时
Bittensor هو شبكة تعلم آلة لامركزية، تربط بين الأطراف الطالبة لحل المشكلات الخوارزمية على السلسلة ونماذج الذكاء الاصطناعي خارج السلسلة. في المستقبل، قد توجد آلات أوراكل متخصصة لتحميل الشفرات خارج السلسلة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
آلة أوراكل赛道 ارتفع新动能: RWA与垂直化需求崛起
آلة أوراكل赛道:寻找 الثانية ارتفع 曲线
آلة أوراكل كواحدة من أساسيات عالم blockchain، تتمثل قوتها التنافسية الأساسية بشكل رئيسي في شمولية وموثوقية الحصول على البيانات، والحصول على بيانات حصرية واحتجاز قيمتها، وأمان آلية التحقق واللامركزية، وكفاءة النقل وقوة الشبكة.
من المتوقع أن يتراوح الحجم الإجمالي لسوق آلة أوراكل حتى عام 2030 بين 13.8 مليار دولار و 23.1 مليار دولار. تعتبر Chainlink الرائدة المطلقة في مجال آلة أوراكل، حيث تتمتع بمصادر بيانات غنية وشراكات واسعة النطاق؛ بينما تتمتع Pyth بميزة في سرعة النقل والحصول على البيانات المالية؛ وتعتبر Redstone حالياً الوحيدة التي تمتلك طريقتي دفع الأسعار Push و Pull.
في المستقبل، لن تعتمد آلة أوراكل بشكل مفرط على تقديم خدمات التسعير لمشاريع DeFi، ومن المتوقع أن تصبح RWA المسار الثاني القوي لنمو آلة أوراكل. هناك فرصة لمزيج من DePIN و AI و DeSci مع خدمات بيانات آلة أوراكل في المستقبل، مما سيخلق قوة دافعة جديدة لنمو إيرادات آلة أوراكل، مما يجعل نمو الصناعة من 2 إلى N.
1. تطور آلة أوراكل
2014年及以前:آلة أوراكل需求初现。
2015-2016: اقترح فيتاليك بوتيرين، المؤسس المشارك لإيثيريوم، مفهوم آلة أوراكل، وأطلقت Oraclize أول خدمة آلة أوراكل لامركزية.
2017-2018: تأسيس مشروع Chainlink، وطرح مفهوم شبكة آلة أوراكل اللامركزية (DON).
2019-2021: صيف DeFi قادم، وازدياد الطلب على آلة أوراكل، حيث تم إطلاق العديد من المشاريع مثل Band Protocol و Tellor.
2022-2023: خدمة آلة أوراكل تتوسع إلى سلاسل متعددة ومشاهد متعددة. أطلقت Chainlink بروتوكول التشغيل البيني عبر السلاسل (CCIP)، وتم إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Pyth.
2024-2025: آلة أوراكل خدمات من DeFi إلى الألعاب و NFT و التأمين وغيرها من المجالات. بدأت تطبيقات DePIN في زيادة الطلب على آلة أوراكل لإنترنت الأشياء. الجمع بين الذكاء الاصطناعي وآلة أوراكل لاستكشاف سيناريوهات جديدة لتنفيذ العقود الذكية تلقائيًا.
ثانياً، سوق حجم آلة أوراكل في مجال السباق
اعتبارًا من نهاية عام 2024، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لمشاريع آلة أوراكل 10.55 مليار دولار، تمثل 11.8% من القيمة السوقية الإجمالية لـ DeFi. بناءً على توقعات Grand View Research لسوق DeFi، يقدم هذا المقال سيناريوهين افتراضيين لحساب مساحة سوق آلة أوراكل:
السيناريو المتفائل: إذا حافظت سوق آلة أوراكل على 10% من حجم سوق DeFi، فسوف تصل إلى 23.1 مليار دولار بحلول عام 2030.
الحالة المحايدة: إذا استمر حجم سوق آلة أوراكل في الحفاظ على 6-8% من حجم سوق DeFi، فإنه سيتراوح بين 138-184 مليار دولار بحلول عام 2030.
ثلاثاً، المشاريع الرئيسية في مجال آلة أوراكل
3.1 تشينلينك
Chainlink هو الرائد المطلق في مجال آلة أوراكل، حيث يوفر خدمات مثل الأسعار، الأتمتة، الدوال العشوائية القابلة للتحقق، والعمليات عبر السلاسل. في عام 2024، ستشكل إيرادات خدمة الأسعار 95% من إيرادات المشروع، بينما ستشكل الخدمات الأخرى 5%.
3.1.1 خدمة أسعار Chainlink
تستخرج Chainlink البيانات من خلال نقاط البيانات، حيث تستخرج عدة نقاط بيانات مستقلة البيانات من عدة مزودي بيانات عالي الجودة، وتقوم بالتجميع والتنظيف محليًا قبل تقديمها على السلسلة.
3.1.2 Chainlink الأتمتة
Chainlink Keeper هو حساب خارجي (EOA)، يمكنه تفعيل العقود الذكية بناءً على شروط محددة مسبقًا تحت حوافز اقتصادية معينة. تم إطلاق Automation 2.0 في عام 2024، حيث تم تقديم توافق تشفير، مما ينقل التحقق المكلف من الحسابات إلى شبكة خارج السلسلة.
3.1.3 بروتوكول Chainlink عبر السلاسل
توفر CCIP بنية تحتية عامة ذات قدرة حسابية لمطوري العقود الذكية، مما يتيح نقل البيانات وتعليمات العقود الذكية عبر مختلف شبكات البلوكشين.
3.1.4 دالة عشوائية قابلة للتحقق من Chainlink
ستقوم Chainlink VRF بإنشاء عدد عشوائي واحد أو أكثر لكل طلب عدد عشوائي، مع إرفاق دليل تشفير للعدد العشوائي.
3.1.5 خدمة بيانات الخصوصية لشركة Chainlink
يوفر Chainlink الفرصة للشركات لبيع البيانات وخدمات API في بيئة blockchain، وتحقيق مجموعة متنوعة من الوظائف مثل تحميل البيانات الخاصة على blockchain، وتنفيذ منطق العقود خارج السلسلة، وتداول البيانات الخاصة على السلسلة.
3.2 شبكة Pyth
شبكة Pyth هي مشروع آلة أوراكل تدعمه بيئة سولانا بشكل كبير، والميزة الرئيسية لها هي سرعة تحديث الأسعار. حاليًا تدعم 65 سلسلة عامة، لكن خدمة تغذية الأسعار الرئيسية لا تزال تحدث على سلسلة سولانا.
3.2.1 خدمة تسعير Pyth Network
لم يقم Pyth بتعيين دور مزود خدمة العقد في تغذية الأسعار، حيث تعتبر العديد من المؤسسات المالية مزودين بيانات من الدرجة الأولى. يوفر Pyth مجموعة تطوير البرمجيات المناسبة لسلاسل الكتل المختلفة مثل EVM وSolana وSui.
3.2.2 خدمة توليد الأرقام العشوائية من شبكة Pyth
Pyth Entropy هو منتج لتوليد الأرقام العشوائية أطلقته شبكة Pyth، حيث يمكن إنشاء الأرقام العشوائية باستخدام بضع أسطر من التعليمات البرمجية.
3.2.3 خدمة الترحيل السريع لشبكة Pyth
تهدف خدمة الترحيل السريع إلى القضاء على MEV على السلسلة، من خلال إدخال الموجهين ليتمكن المستخدمون من المزايدة على معاملات المعالجة ذات الأولوية، وستذهب الأرباح إلى طبقة البروتوكول بدلاً من العقد.
3.3 ريدستون
لقد أكملت Redstone دمج أكثر من 70 سلسلة عامة، وهي الأكثر دمجًا في مشاريع آلة أوراكل. تشمل منتجاتها نموذج الدفع ونموذج السحب وآلة أوراكل الذكية.
3.3.1 نموذج دفع Redstone
يتكون نموذج الدفع من جزئين: موصل خارجي وعقدة على السلسلة، حيث أن الموصل هو خدمة تعمل بطريقة قابلة للتخصيص بناءً على متغيرات البيئة.
3.3.2 نموذج سحب Redstone
تقوم العقود الذكية على السلسلة باستدعاء واجهة آلة أوراكل بنشاط عند الحاجة إلى البيانات، لطلب أحدث البيانات خارج السلسلة من RedStone.
3.3.3 هيكل آلة أوراكل Redstone AI CLARA
CLARA هو إطار طبقة الاتصال البلوكتشين، يهدف إلى تحقيق الاتصال السلس بين الوكلاء، ويتكون من ثلاثة مكونات رئيسية: وحدة السوق، وCLARA SDK، وملحقات الإطار.
أربعة، RWA تبدأ آلة أوراكل مسار النمو الثاني
4.1 ارتفع الطلب على خدمة تسعير RWA، آلة أوراكل أصبحت المستفيد.
تتوقع شركة الاستشارات ماكينزي أنه بحلول عام 2030، ستصل الأصول الحقيقية المرمزة إلى 20 تريليون دولار. حتى مارس 2025، يصل إجمالي حجم الأصول RWA إلى 247.4 مليار دولار ( بما في ذلك العملات المستقرة )، ولا يزال هناك مجال للنمو يصل إلى حوالي 10 مرات. تعتبر آلة أوراكل كأحد البنية التحتية الهامة لـ RWA، يمكن أن تحقق زيادة ملحوظة في الإيرادات.
4.2 آلة أوراكل قد قدمت خدمات لمشاريع RWA
لقد بدأت العديد من المشاريع الرئيسية للأوراكل في مجال RWA، بما في ذلك Chainlink و Redstone و Pyth Network و Supra و Chronicle Labs. يعرض المجموع مسارين للتطور: الأول هو استمرار منطق DeFi، وتعزيز نقل الأصول المالية خارج السلسلة إلى السلسلة؛ الثاني هو استكشاف نمذجة البيانات المعقدة للكيانات خارج السلسلة، لتوفير دعم البيانات في الوقت الفعلي لأنواع الأصول ذات المتطلبات العالية.
4.3 الأصول غير المالية، نمذجة البيانات خارج السلسلة ذات العوائق العالية
تشير الأصول غير المالية إلى الأصول التي لا يمكن أن تعكس الأسعار في الوقت الحقيقي، وتحتاج إلى استراتيجيات نمذجة رياضية وغيرها من الطرق لتعكس سعرها في نقطة زمنية معينة، مثل العقارات، ومحطات الشحن، ومكونات الطاقة الشمسية، والأعمال الفنية. تحتاج آلة أوراكل إلى تقديم خدمات أكثر تعقيدًا، بما في ذلك الاتصال بمصادر البيانات التي يمكن أن تعكس حالة الأصول وعوامل التأثير، ودمج هذه المعلومات مع النماذج الرياضية لتحويلها إلى أسعار موثوقة على السلسلة أو تقييم المخاطر.
خمسة، آلة أوراكل مخصصة للبيانات متعددة الأنواع، ارتفع منحنى النمو الصناعي من 2 إلى N
5.1 آلة أوراكل بيانات إنترنت الأشياء, توسع قدرة DePIN
آلة أوراكل إنترنت الأشياء تتيح لمستخدمي الأجهزة مراقبة بيانات الأجهزة في الوقت الفعلي. BoAT3 هو نموذج آلة أوراكل يعتمد على بيانات إنترنت الأشياء، يمكنه رفع حجم العمل المنجز بواسطة الأجهزة خارج السلسلة إلى السلسلة. Echolink هو واحد من القليل من آلات الأوراكل المصممة لـ DePIN، وقد أكمل الاتصال بحوالي 8000000 جهاز.
5.2 代码 آلة أوراكل, Bittensor正逢其时
Bittensor هو شبكة تعلم آلة لامركزية، تربط بين الأطراف الطالبة لحل المشكلات الخوارزمية على السلسلة ونماذج الذكاء الاصطناعي خارج السلسلة. في المستقبل، قد توجد آلات أوراكل متخصصة لتحميل الشفرات خارج السلسلة.