【إعادة نشر: فلسفة التداول من العقلية إلى الاستراتيجية، هذه 52 درس مؤلم يجب أن تعرفها】

التداول هو شعور بالوحدة، وألم، وهو رحلة من الشك الذاتي المستمر. من خلال قراءة الكتب، والتعلم من المتداولين الأذكياء، وتجربته الخاصة في السوق من خلال العديد من الأخطاء، قام مؤلف المقالة بتلخيص 52 "تحذيرًا في التداول" تتراوح من العقلية إلى الاستراتيجيات، حيث تكشف هذه القواعد عن جوهر النجاح في التداول - الانضباط، والصبر، وإدارة المخاطر.
1) لا تستثمر أبداً بشكل مفرط. عندما تبدأ في فقدان العقلانية. حتى إذا كان الحكم صحيحاً، فإن الانكشاف المفرط هو أسرع طريق نحو الإفلاس.
2) تجنب التداول عندما تكون مرهقًا أو تعاني من قلة النوم. فبدلاً من الإغلاق القسري، يمكن أن تنهي إرهاق اتخاذ القرار مسيرتك في التداول.
3) لا تتداول أبدًا بدون ميزة واضحة. الدخول بدون ميزة هو مجرد قمار غير ضروري. إذا لم تتمكن من شرح ميزتك في جملة واحدة، فمن المحتمل أنك لا تملك ميزة.
4) لا تفتح مركزا أبدا بدافع الملل ، فقد يؤدي التداول المتكرر إلى عوائد ضعيفة. في كثير من الحالات ، من الأفضل أن ننظر إلى الخطوط الجانبية. إذا وجدت نفسك تفتح مركزا بالقوة لمجرد أنك "لا تريد أن تكون خاملا" أو "لم تتداول لفترة طويلة" ، فيرجى التفكير في نفسك. التداول من أجل التداول سيؤدي إلى قرارات متسرعة وخسائر. لا يكافئ السوق الشخص الذي لديه أكبر عدد من الصفقات ، فقط الشخص الذي يحقق أكبر قدر من الأرباح. في بعض الأحيان ، لا يوجد تداول هو أفضل صفقة.
5) بعد تكبد خسائر كبيرة، يجب ألا تستمر في التداول. في هذه اللحظة، من السهل فقدان السيطرة على المشاعر، وستحاول تعويض خسائرك من خلال رهان غير عقلاني. هذه العقلية المندفعة لتعويض الخسائر ستؤدي حتماً إلى خسائر أكبر.
6) لا تدخل السوق أبداً دون خطة تخليص واضحة. سواء كانت خطة تخليص تعتمد على الوقت، أو خطة تخليص تعتمد على السعر، أو شروط فشل، أو استراتيجية تخليص مدفوعة بالعوامل المحفزة، يجب تحديدها قبل فتح الصفقة. تذكر، آخر فرصة للتاجر للحفاظ على حكم موضوعي هي قبل تقديم الطلب. بمجرد فتح الصفقة، يصبح الاعتراف بالخطأ صعباً للغاية، لذا من الضروري إعداد شروط الخروج وحدود الخسارة مسبقاً.
7) تجنب التمسك بمراكزك. السوق لن يهتم بإيمانك. إما أن تقطع خسائرك، أو ستتعرض للخسارة.
8) لا تتداول بناءً على الأرباح والخسائر، بل يجب التداول بناءً على السوق نفسه. التعجل في استرداد الخسائر أو التورط في الأرباح السابقة يمكن أن يعمي الحكم، ويؤثر على تنفيذ العمليات.
9) ليست كل الآراء تستحق أن تُترجم إلى صفقات. أفضل الصفقات غالبًا ما تكون عدم التداول. الاحتفاظ بالمال والطاقة، والانتظار حتى تصبح الظروف مواتية قبل اتخاذ إجراء، هو أكثر أهمية من التصرف بشكل قسري.
10) لا تقاوم الاتجاه. إن الأمواج أقوى منك. تكيف معها، وإلا ستتلاشى.
11) لا تحاول أبداً التقاط السكاكين الطائرة. "الرخيص" قد يكون أرخص دائماً.
12) لا تخالف قواعد التداول أو تنحرف عن خطتك عندما تكون عاطفيًا. القواعد موجودة لسبب ، وغالبًا ما تنبع من تجارب مؤلمة. بمجرد أن تحاول إقناع نفسك "مرة واحدة فقط" وتتجاهل قاعدة معينة (مثل تغيير مستوى وقف الخسارة أو مضاعفة الرهان أو حجم التداول الكبير جدًا) ، ستدخل في الفوضى. الانضباط الذاتي هو الاستمرار في التصرف بشكل صحيح في الأوقات الصعبة. كما تقول مقولة تداول: "خطط لتداولك وابدأ بالتداول وفقًا للخطة".
13) لا ينفد الرصاص مرة واحدة.
14) لا تتداول أبدًا عندما تشعر بعدم الراحة. إذا كانت حجم المراكز كبيرًا جدًا، ستقع في دوامة من القرارات المرتبكة، وتتخيل باستمرار أن السوق أو بعض القوى تحاول إجبارك على إغلاق المراكز، مما يجعلك في حالة من التوتر العصبي. الطريقة الذكية حقًا هي: اجعل النوم الهادئ كل ليلة معيارًا طبيعيًا لتحديد حجم التداول.
15) لا تدع كبرياءك يعيدك إلى صفقات سيئة. اعترف بخطأك: توقف عن الخسارة في الوقت المناسب، وضبط استراتيجيتك، وواصل التقدم.
16) لا تقلل من أهمية الانعكاسية في السوق. الأصول القوية يمكن أن تصل إلى قمم جديدة دائمًا، بينما الأصول الضعيفة يمكن أن تصل إلى أدنى مستويات جديدة دائمًا.
17) لا تتوقع أبدًا أن تكون السيولة متاحة في الوقت الذي تحتاجه. ممرات الخروج أضيق مما تتصور، والسيولة ليست تحت سيطرتك، بل تحددها السوق.
18) لا يجب اعتبار التقلبات العشوائية في السوق كاستراتيجية تداول. الشراء لمجرد ارتفاع السعر، أو البيع على المكشوف فقط بناءً على "الشعور بأن السعر مرتفع"، ليس تداولاً حقيقياً، بل هو سلوك مقامر أعمى. حتى مع وجود آلية متكاملة للتحكم في المخاطر، إذا كانت قرارات دخولك تفتقر إلى الدعم الأساسي، فسوف تستمر في خسارة المال.
19) لا ترتكب نفس الخطأ مرتين. من المحتمل أن تحدث أخطاء في التداول، لكن تكرارها غير مقبول. لا تخسر بنفس الطريقة للمرة الثانية.
20) لا تنسَ أبدًا أهمية الدفاع الجيد. ارتكاب الأخطاء مقبول، لكن التمسك بالأخطاء غير مقبول. حماية رأس المال هي دائمًا الأولوية الأولى. لا تفكر فقط في الربح، بل ركز على حماية الأصول التي تمتلكها.
21) لا تركز دائماً على الهجوم، البقاء هو الأهم. إذا لم تراهن، فلن تربح. إذا خسرت كل رقائقك، فلن تتمكن من المراهنة مرة أخرى.
22) بعد نجاح كبير، يجب ألا تقع في فخ تحسين نمط الحياة. عندما تبدأ في تقدير دخل السنة بناءً على صفقة محظوظة واحدة، ستبدأ المشكلات في الظهور.
23) لا تنس أبدًا أن تتحول إلى استراتيجية دفاعية بعد تحقيق الأرباح المتتالية. غالبًا ما تحدث خسائر كبيرة بعد سلسلة من الانتصارات، عندما يبدأ الغرور في التأثير. حافظ على التواضع، فصفقتك الكبيرة السابقة لا تعني شيئًا بالنسبة للسوق.
24) لا تدع الكبرياء أو الغرور يتسلط عليك، حافظ دائمًا على التواضع.
25) لا تتداول أبدا في المواقف التي لا يمكنك التحكم فيها ، مثل اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
26) لا تدع الغرور يتملكك أبدًا. الاستراتيجية التي تنجح في بيئة سوق معينة قد تفشل في بيئة أخرى. التداول هو فن يحتاج إلى تحسين مستمر، وغالبًا ما تكون منطقة الراحة عدوًا للربح والخسارة. لا تتوهم أنك تستطيع توقع اتجاه السوق.
"المتنبئون نوعان: أولئك الذين لا يعرفون والذين لا يعرفون أنهم لا يعرفون." لا تفترض أبداً أن ميزتك ستظل موجودة إلى الأبد. السوق في حالة تطور، والميزات ستتلاشى، وقد تكون الطرق الفعالة في الدورة السابقة غير فعالة تمامًا في الدورة التالية. حافظ على تحديث استراتيجياتك، واستمر في التحقق من صحتها، فالتوقف يعني الانتحار.
27) بعد أن يتم دحض منطقتك، لا تقم أبداً بتسوية خسائر المراكز.
28) لا تذهب إلى التداول بتوقعات مؤكدة، بل اذهب إلى التداول بإيمان راسخ.
29) لا تفترض أن السوق "يجب" أن تعمل وفق نمط معين، خاصة بناءً على الأحكام المستندة إلى الاتجاهات الأخيرة. السوق ليس لديه التزام بتمديد الاتجاهات أو اتباع المنطق. حتى لو استمر السوق في الارتفاع (أو الانخفاض)، قد يحدث انقلاب مفاجئ. يجب تجنب استخدام تعبيرات مطلقة مثل "بالتأكيد" و "لا يمكن مطلقًا" في التداول. حافظ على عقل مرن ومنطق، فكل شيء ممكن. تذكر: لا تصدر أبدًا حكمًا قاطعًا بشأن سلوك السوق.
30) لا تفرط في اعتبار نسبة الفوز ككل شيء. السعي لتحقيق نسبة فوز عالية لمجرد الشعور الجيد هو فخ. جني الأرباح مبكرًا أو تجنب الخسائر الصغيرة الضرورية في النهاية سيضر بالربح.
31) لا تقلل أبدا من أهمية الانضباط والصبر والتحكم في المخاطر والتنفيذ ، وهو أمر أكثر أهمية من مجرد السعي لتحقيق مكاسب ألفا. يمتلك العديد من المتداولين عوائد ألفا عالية الجودة في أيديهم ، لكنهم لا يعرفون كيفية إدارتها. التنفيذ الممتاز لا يتعلق فقط باختيار أهداف واستراتيجيات التداول ، ولكن أيضا بمعرفة متى لا تتحرك. عندما تكون ظروف السوق غير مواتية ، غالبا ما يكون أفضل قرار تنفيذ هو عدم التداول. اسأل نفسك دائما ، "هل لدي ميزة هنا ، أم أنني أراهن فقط على نتيجة رمي العملة؟" "إذا كان هذا هو الأخير ، فوفر قوتك وانتظر الوقت الأفضل.
32) بعد الخسارة الكبيرة، لا تدع نفسك تنهار، وعندما تحقق انتصارًا كبيرًا، لا تنسَ نفسك. المرونة العاطفية هي أغلى ثروة للتجار.
33) لا تتجاهل أبدًا تحركات الأسعار بعد إصدار الأخبار. إذا كانت ردود فعل السوق عكس توقعاتك، انسحب على الفور. السوق ينقل لك معلومات لم تلاحظها بعد.
34) لا تتداول أبدًا بالاعتقادات المستعارة. إذا كنت تشتري بناءً على نصيحة الآخرين، فسوف تحتاج أيضًا إليهم لإرشادك متى تخرج، وعندما يصمتون، ستجد نفسك في مأزق. كما قال ليفرمور: "لا يمكن لأحد أن يربح أموالًا كبيرة بناءً على ما يقوله الآخرون له." صقل مهاراتك الخاصة، وطور نظامك الخاص. إذا لم تكن قادرًا على الثقة في قراراتك، فأنت مجرد دمية في تداول الآخرين.
35)لا تخالف حدسك أبدًا. إذا شعرت أن هناك شيئًا غير صحيح، فعادةً ما يكون هناك مشكلة.
36) لا تحاول أبداً التقاط كل تقلب في السوق
يميل الناس دائمًا إلى أن يُغووا لاقتناص كل ارتفاع وانخفاض في السوق، لكن هذا النهج محكوم عليه بالفشل. يجب دائمًا مواجهة السوق بعقلية وفرة وليس شعور بالندرة، فهو موجود دائمًا، والفرص الكافية لتحقيق أهدافك متاحة، ليس عليك أن تضرب كل كرة كما يفعل لاعب البيسبول.
37) لا تستخف بقوة الفشل. طالما أنك تستمر في المحاولة، وتفشل مبكراً وغالباً، يمكنك أن تتقدم باستمرار.
38) عندما لم تعد أسباب استثمارك قائمة، يجب ألا تتمسك بخسائر الأصول، خاصة بعد الانخفاض الكبير في الأسعار. فكرة "لقد خسرت الكثير الآن لا يمكنني البيع" ستجعلك تخسر كل شيء.
39) لا تدع "عقلية استعادة رأس المال" تسيطر على قراراتك. ستؤدي هذه الطريقة في التفكير إلى التداول المفرط، مما يؤدي في النهاية إلى تصفية كاملة.
40) لا تركز فقط على توقيت الدخول. لا تعتبر الصفقة كاملة إلا بعد خروجك منها. معرفة متى يجب جني الأرباح والخروج بنفس أهمية معرفة متى يجب الدخول.
41) لا تتجاهل الأجزاء التي تبدو "مملة" (إدارة المركز ، وإعدادات وقف الخسارة ، ونسبة المخاطرة إلى المكافأة) التي هي مفتاح موطئ قدمك في السوق. لا تنتظر خسارة كارثية لفهم هذا.
42) لا تتداول بدافع من الإثارة اللحظية، بل اعمل بثبات لتحقيق النجاح
43) لا تقع في وهم القوة الكبيرة، فذلك غالبًا ما يكون مجرد تأخر في الواقع.
44) لا تتوقف أو تقع في وضع ما بسبب "الأمل" والأفكار الرغبوية.
45）​​لا ت underestimate أهمية إدارة المخاطر. يجب دائمًا وضع حماية رأس المال فوق السعي وراء الأرباح. إدارة خسائرك، ستأتي الأرباح تباعًا.
46) لا تدخل أو تخرج من السوق بتهور. كما يجب عليك بناء مركزك بشكل تدريجي، يجب عليك أيضًا تقليص مركزك بشكل تدريجي، فعمليات "الدخول والخروج الكلي" لا تختلف عن الانتحار.
47) لا تقم أبدًا بالمراهنة بمبالغ لا يمكنك تحمل خسارتها. يجب ألا تكون حجم أي صفقة واحدة كبيرة لدرجة تجعلك مضطرًا للخروج من السوق. النصيحة الأكثر أهمية هي ألا تدع الخسائر تخرج عن السيطرة. حتى لو أخطأت 20 مرة متتالية أو حتى 30 مرة، يجب أن تحتفظ برأس المال المتبقي. لا تدع مركزًا واحدًا يعرض حياتك التجارية للخطر.
48) لا تتداول أبداً خارج نطاق ميزتك. إذا لم يكن لديك ميزة، اختر الانتظار. التداول بالقوة خارج نظام التداول الخاص بك سيؤدي فقط إلى تآكل أموال حسابك.
49) لا تعتقد أبدًا أن ميزتك دائمة. السوق يتطور، والميزات قد تتلاشى، والاستراتيجيات الفعالة في الدورة السابقة قد تصبح عديمة الفائدة في الدورة التالية. استمر في التحسين، واستمر في الاختبار، والتوقف عن التقدم هو طريق الهلاك.
50) لا تقيم الصفقة بناءً على النتائج فقط. قد تؤدي الصفقة الجيدة أحيانًا إلى خسائر، بينما قد تحقق الصفقة السيئة أرباحًا عن طريق الحظ. يجب التركيز أكثر على التنفيذ بدلاً من النتائج.
51) لا تدع خوفك من الظهور بمظهر غبي أو الاهتمام برأي الجمهور يجعلك تتمسك بموقف معين. لقد رأيت الكثير من الناس يدمرون مستقبلهم بسبب الخوف من الإحراج العلني، فإن اتخاذ القرار السريع لتعويض الخسائر هو طريق البقاء. السوق لا يهتم بكبريائك، ويجب عليك أيضًا أن تتعلم التخلي عن كرامتك.
52) لا تستخف أبداً بقوة الانسحاب المؤقت. عندما تتعرض لسلسلة من الهزائم، كن حاسماً في تصفية استثماراتك واستراحة لفترة. رأس المال النفسي مهم بقدر أهمية رأس المال المالي، والهدف هو كسر حلقة المشاعر السلبية. بعد العودة، حافظ على تواضعك، وابقِ الأمور بسيطة، وعندما تستعيد ثقتك، قم بزيادة رهاناتك.